Sex Plattformar, En Dashboard: Hur Thorgeir Einarsson Fick Tillbaka Sin Tid

Problemet med att ha investeringar överallt

Thorgeir Einarsson driver Elevera Advisers, en boutique-rådgivningsfirma baserad i Stockholm. Som aktiv investerare har han positioner hos Nordea, SEB, Avanza, Nordnet och två private equity-innehav — varje plattform med sin egen portal, sitt eget dataformat och sitt eget uppdateringsschema.

Varje vecka öppnade Thorgeir sex olika flikar, exporterade CSV-filer, kopierade siffror till ett masterark och försökte få en sammanhängande bild av var han stod. Det tog allt mellan två och fyra timmar.

"Det var inte bara tidskrävande — det var felbenäget. Jag hade en siffra från tisdag hos en bank och fredag hos en annan, och mitt nettoförmögenhetsnummer var alltid lite fel."

Kalkylarket var alltid föråldrat när han väl var klar med det.

Att utvärdera alternativen

Thorgeir tittade på ett antal verktyg för förmögenhetsaggregering innan han valde Findex. Hans kriterier var enkla: direktintegration med svenska banker, ett rent gränssnitt som inte krävde en manual, och något som höll sig uppdaterat utan att han behövde röra det.

De flesta verktyg han utvärderade krävde manuella CSV-uppladdningar eller anslöt till bara en eller två av hans institutioner. Findex var den enda plattformen med inbyggt stöd för hela uppsättningen svenska banker och mäklare han använde.

Installationen tog under 20 minuter.

Vad som förändrades efter anslutningen

Från dag ett hade Thorgeir ett sammanslaget nettoförmögenhetsvärde som uppdaterades automatiskt — inga manuella importer, ingen inaktuell data, ingen sammanstämning. Midas AI Agent flaggade omedelbart en tillgångsallokering han inte hade märkt: hans teknikexponering hade kröpt upp över 40 % av portföljen utan att han aktivt hade beslutat att öka den.

IR-modulen tillförde ett ytterligare värde. Flera portföljbolag han är investerad i använder Findex för att hantera sin aktieägarkommunikation, vilket innebär att deras uppdateringar flödar direkt in i hans Findex-dashboard snarare än att anlända som PDF-filer i hans e-postinkorg.

Viktiga förändringar sedan han började använda Findex:

• Automatisk synk över alla sex anslutna plattformar — realtidspositioner, inga manuella importer
• Enhetlig nettoförmögenhetsvy inklusive noterade aktier, onoterade innehav och kassapositioner
• Midas AI Agent som lyfter fram allokerings-drift och koncentrationsrisk veckovis
• IR-dashboard för portföljbolagsuppdateringar och aktiebok på ett ställe
• Veckoadministration minskad från 2–4 timmar till under 10 minuter

Resultatet

Thorgeir beskriver skiftet enkelt: han gick från att hantera information till att hantera sin portfölj. Timmarna han brukade lägga på datasammanstämning går nu till rådgivningsarbete, kundrelationer och ny investeringsforskning.

"Allt är samlat på ett ställe automatiskt och jag älskar också det intuitiva gränssnittet."

Elevera Advisers har sedan dess rekommenderat Findex till tre institutionella kunder som söker en samlad vy av sina riskkapitalportföljer.